A l’issue d’une année 2020 inédite, le secteur affiche un recul de -7,2% pour un CA global (optique médicale, solaires et solutions) de 6,770 milliards €, soit à peu près son niveau de 2016. Compte tenu du maintien d’un parc qui frôle les 13 000 points de vente, le panier moyen par magasin connaît une baisse équivalente. Parallèlement, le RAC des ménages a significativement augmenté du fait de la réforme 100% Santé.
Selon nos évaluations, sur la base des derniers chiffres de la Drees publiés le 15 septembre*, le marché a accusé une baisse de -7,2% en 2020 et s’établit à 6,77 milliards €.
Evolution 2009-2020 du CA marché (en milliards €)
« Avec 6,77 milliards €, le marché retrouve à peu près son niveau de 2016. »
Côté panier moyen TTC par magasin, la baisse atteint -8,2%, en toute logique compte tenu de la stabilité du parc de points de vente. Il s’élève à 521 210, un peu au-dessus de son niveau de 2014. Pour rappel, en 2019, il avait connu une hausse très significative (+4,9%). Ce recul du CA TTC moyen/magasin concerne tous les réseaux de distribution. Néanmoins, les différents confinements et fermetures de centres commerciaux ont plus affecté les enseignes succursalistes et franchisées que les coopératives et les indépendants.
Evolution 2009-2020 du CA TTC moyen/magasin (en €)
Décomposition de la dépense optique par financeur en 2019 et 2020 (en %)
Avec comme conséquence une diminution conséquente de la part des Ocam : ils assurent 69,6% de la dépense, en recul de -2,7 points par rapport à 2019. Leur participation qui s’élevait à 4,909 milliards € est désormais de 4,384 milliards €. Conséquence du désengagement du financement public (Sécurité sociale, Etat et CSS organismes de base) sur le marché libre qui n’est plus que de 0,9%, sa part passe de 318,8 millions € à 184 millions €. Et ce en dépit de la hausse de sa prise en charge sur les offres 100% Santé. Selon les chiffres de la Drees, en effet, ces dernières totalisent en 2020 4,5% des dépenses optiques, soit 283 millions €, financés à hauteur de 125 millions € par la Sécurité sociale et de 158 millions € par les Ocam. En volume, le 100% Santé représente 20% des verres simples, 11% des verres complexes et 14% des montures.
« La participation des Ocam et de la Sécurité sociale au financement des dépenses optiques a fortement baissé. »
La réforme et, principalement, le plafonnement du remboursement des montures par les Ocam à 100€ ont donc eu pour effet d’accroître le reste à charge des ménages : en augmentation de 4,1 points par rapport à 2019, il atteint 27,4% (28,8% sur le marché libre). A noter que cette hausse du RAC ne concerne que l’optique puisque, globalement, le reste à charge des ménages dans les dépenses de santé a diminué (6,5% en 2020 vs 7,2% en 2019).
* Notre calcul (France métropolitaine+DROM) se fonde sur le résultat publié par la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques). Les chiffres de la Drees sont construits sur des données statistiques et non comptables (compte tenu du faible poids des financeurs publics). Aux données des comptes de la santé, la Drees agrège par ailleurs les données Damir (base sur les dépenses d’assurance maladie interrégimes) et celles de GfK (pour les lentilles). Le résultat de la Drees recouvre le champ de l’optique médicale dans les comptes de la santé, c’est-à-dire les produits remboursables, verres et montures, et les lentilles correctrices. Ces ventes représentent environ 93% de l’activité d’un opticien. Nous y ajoutons les solaires, les solutions d’entretien et les divers accessoires.